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스팍은 태양계 전체의 자기장이 깜빡였다며
행성의 질량이 무중력을 기록했다고 말한다.

스타플릿에서는 경보를 발령한다.
스팍은 행성에서 생명체를 발견했다며 명백한 인류형 생명체라고 말한다.
그리고 그것이 우주적 깜빡임과 동시에 나타났다며 초 단위까지 거의 일치한다고 말한다.

스타데이트 3087.6
커크는 스팍과 대원들을 이끌고 행성으로 내려간다.
그리고 작은 우주선을 발견한다.
우주선을 살피던 중 바위 위에서 한 남자가 나타나 도움이 필요하다고 말한 뒤
의식을 잃고 쓰러진다.
그를 의료실로 옮긴 뒤 스팍은 자기장의 교란이 광범위하게 발생했으며
진원지가 아래 행성이라고 보고한다.

스타플릿 지휘부로부터 침공상황으로 간주되는 코드 팩터 1이 발령되자
커크는 전투태세를 발령한다.
스타플릿에서는 은하계 모든 분면에서 자기장과 중력 자장이 완전히
붕괴되었었으며 시간왜곡 방사능 변이 등이 엔터프라이즈를 주변으로 일어났다며
엔터프라이즈가 이러한 현상이 자연적인 것인지 인공적인 것인지 조사하라고 명령한다.
그리고 엔터프라이즈를 중심으로 100파섹 이내의 모든 함선은 철수시켰다고 말한다.

커크는 의료실로 남자를 찾아간다.
라자루스라는 남자는 자신의 문명을 파괴하고 동족을 몰살한 괴물을 추적중이라고 말한다.
커크는 그와 같이 전송되어 내려가 조사를 시작한다.
스팍은 생명체가 없다고 말하며 그가 거짓말을 하는 것으로 의심한다.

갑자기 자기장 왜곡이 발생하고 라자루스는 정체를 알 수 없는 존재와 추격을 벌이며 싸운다.
일행은 다시 엔터프라이즈로 돌아온다.

스타데이트 3088.3
의료실로 찾아간 커크에게 맥코이는 라자루스의 이마에 상처가 있었지만
돌아서서 본 순간 상처가 사라졌다며 놀라운 치유력을 갖고 있다고 말한다.
라자루스는 휴게실에서 대원들이 나누는 이중리튬에 관한 대화를 듣고 어디론가 향한다.
커크와 맥코이는 다시 만난 라자루스의 이마에 남이있는 상처를 보게된다.
맥코이는 자신의 말이 사실이었다고 주장한다.

스팍은 행성에서 방사능의 출처가 발견되었지만 그런 효과를 낼 만한 건 아무것도 없으며
물리적인 왜곡으로 인한 우주의 틈으로 짐작된다고 보고한다.
라자루스는 이중리튬 결정으로 상대를 잡을 수 있다며 도와달라고 말하지만
커크는 함선 운용에 절대적이라며 거절한다.
기관실에서는 이중리튬이 사라지고 커크는 라자루스를 의심한다.
그들은 다시 라자루스를 데리고 행성으로 내려간다.
이중리튬과 방사능의 흔적을 쫓아 조사하던 중 다시 한 번 자기장 교란이 일어나고
라자루스는 절벽에서 떨어져 의식을 잃는다.

커크는 라자루스에게 그가 거짓말을 했다며 그가 자신의 고향이라고 말한 곳에는
아무것도 없다고 말한다.
라자루스는 자신의 고향은 바로 아래 있는 행성이라며 자신의 우주선은 시간 우주선이며
자신이 쫓고 있는자도 그렇다고 말한다.

스팍과 커크는 방사능의 진원지가 다른 우주라며 동일한 시간에 동일한 공간을
공유한다고 판단한다.
두 우주가 접촉하는 지점으로 무엇인가 들어오고 나갈수도 있다며 라자루스가 두 명일 거라고 추정한다.
그리고 양과 음의 우주로 물질과 반물질이 만나면 쌍소멸 한다며 절대적인 절멸이라고 말한다.

라자루스는 기관실의 에너지 공급기에 과부하를 일으켜 화재가 발생하도록 만든다.
그리고 이중리튬 결정을 탈취해 행성으로 전송되어 내려가
자신의 소형 우주선에 결정을 장착한다.
뒤따라온 커크는 그를 저지하려다 다른 우주로 이동되어진다.
그곳에서 또다른 라자루스를 만난 커크는 그가 자신의 우주에 있는 라자루스를
막으려는 사실을 알고 그를 돕기로 결정한다.
라자루스는 대안 왜곡이라는 음의 자기장 통로로 쌍소멸을 막아줄 수 있는
공간에 자신이 또다른 라자루스를 영원히 붙잡아 두겠다고 말한다.
커크는 영원의 시간동안 함께 갇히게 된다며 괜찮겠느냐고 묻는다.
라자루스는 우주의 안전이 달린 문제라며 그렇게 하겠다고 말한다.
본래의 우주로 돌아온 커크는 라자루스를 다른 우주로 밀어 넣는다.

함교에서 커크는 페이저로 라자루스의 우주선을 파괴한다.
그리고 광인과 함께 우주 어느곳에서 영원히 갇혀버린 라자루스에 대해 생각한다.
 

Director: Gerd Oswald
Writers: Don Ingalls, Gene Roddenberry (creator)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  Robert Brown : Lazarus 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Janet MacLachlan : Charlene Masters 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Richard Derr : Barstow 
  Arch Whiting : Assistant Engineer 
  Christian Patrick : Transporter Chief 
  Eddie Paskey : Lesley